미국-일본 무역 협정은 비 농업 고용 보고서에 중점을두고 공식적으로 발효됩니다.

9 월 5 일 금요일 아시아 세션에서 금 거래는 약 3,542 달러/온스 약 3,542 달러, 금 가격은 기록 상승 후 이익을 얻었을 때 금 가격이 하락했습니다. 초점은 이제 연준의 정책 경로에 대한 새로운 단서를 찾기 위해 미국 비 농장 고용 보고서로 전환하고 있습니다. 미국 원유 거래 약 $ 63.30/배럴 약 $ 63.30, 유가는 지난 주 미국 원유 재고가 예기치 않게 증가함에 따라 목요일에 약 1% 하락한 2 주 최저치로, 시장은 OPEC+ 석유 생산국이 이번 주말 회의에서 생산 목표를 높일 것으로 예상합니다.

미국 달러는 목요일에 약간 상승했으며, 이번 주 시장 동향이 변동했으며, 투자자들은 금요일에 발표 된 주요 고용 보고서에 중점을 두었습니다. 이전 데이터에 따르면 노동 시장이 더 부드럽고 이번 달 연방 준비 은행이 금리를 인하 할 기대가 강화 된 것으로 나타났습니다.

미국 노동부가 발표 한 데이터에 따르면 초기 실업 청구의 수는 지난 주 예상보다 증가하여 노동 시장의 지속적인 냉각을 반영합니다. 동시에, ADP 국가 고용 보고서에 따르면 8 월 미국의 민간 일자리의 성장률은 시장 기대치보다 낮았다.

보스턴에있는 Statestreet의 수석 글로벌 시장 전략가는 시장이 변동성이 높고 투자자들은 금요일의 데이터가 공개되기 전에 경제에 대한 의문이 여전히 있지만 베팅 방향에 베팅하기 전에 직책을 조정하는 경향이 있다고 말했다. ”

미국 달러 지수는 이전 거래 당일에 0.20% 상승한 98.334로 증가했습니다. Goldman Sachs 분석가 인 Karen Fishman이 이끄는 팀은 비 농장 고용 보고서가 예상보다 강하면 미국 달러가 일반적으로 이사회 전체에 강화 될 것이라고 지적했습니다.분석가들은이 보고서에 다음과 같이 썼다. "노동 시장 위험의 하락 추세와 연준의 더 많은 비둘기에 대한 우리의 기대를 고려할 때, 우리는 142 엔의 목표로 미국 달러/JPY를 단락시키는 것이 좋습니다."

몇몇 연준 당국자들은 최근에 약한 마켓이 미래의 삭감에 대한 주요 원인으로 남아 있다고 말했다. 연방 준비 은행은 9 월 16 일부터 17 일까지 정책 회의를 개최 할 예정입니다.

CME의 FedWatch 도구에 따르면, 상인들은 현재 이번 달 연준의 금리 인하 가능성이 일주일 전 87%에서 100%에 가까울 것으로 예상합니다.

채권 시장에서 전 세계 장기 채권 수익률은 일반적으로 일본, 영국 및 미국과 같은 주요 경제의 재정 상황에 대한 투자자의 우려를 반영하여 상승했습니다.

U.S. 재무부 수익률은 하락했으며 2 년 재무부 수익률은 1.8 베이시스 포인트가 3.594%로 떨어졌습니다. 10 년 재무 수익률은 3.1 베이시스 포인트가 4.18%로 떨어졌습니다. 30 년 동안의 30 년 재무부 채권 입찰 경매는 목요일에 성공적으로 완료되었습니다.

아시아 시장

필리핀 왕자 은행 : 인플레이션은 증가 할 것으로 예상되지만 3.0% + 1.0% 포인트의 목표 범위 내에서 엄격하게 통제 될 것입니다.

유럽 시장

유로 존의 유럽 소매 판매는 7 월에 한 달에 -0.5% 감소했으며, 예상 -0.2%의 감소보다 높았습니다. 음식, 음료 및 담배 판매는 -1.1%감소한 반면 자동차 연료 구매는 -1.7%감소했습니다. 비 식품 판매량은 0.2%만 증가하여 거의 전반적인 약점을 상쇄했습니다.

전체 EU에서 판매는 한 달에 -0.4% 감소했습니다. 크로아티아 (-4.0%), 에스토니아 (-2.0%) 및 독일 (-1.5%)은 가장 큰 감소를 보였으며, 리투아니아 (+1.5%), 라트비아 (+1.4%) 및 네덜란드 (+1.1%)는 성장을 기록했습니다.

스위스 소비자 가격은 8 월에 하락했으며, 전체 CPI는 한 달에 -0.1% 감소하여 기대치보다 낮았습니다. 신선한 식품 및 에너지를 제외하고, 핵심 CPI는 한 달에 -0.1% 감소했으며 국내 및 수입 제품 가격은 한 달에 -0.1% 감소했습니다.

연도의 인플레이션 율은 기대치에 따라 0.2%로 안정적입니다. 핵심 CPI는 이전 0.8%에서 0.7%로 더 둔화되었다. 국내 가격 상승은 0.7%에서 0.6%로 둔화되었으며, 수입 가격은 전년 대비 -1.3% 계약을 맺었으며 7 월 -1.4%에서 약간 개선되었습니다.

데이터는 스위스의 인플레이션이 비정상적으로 느리다는 것을 확인합니다. 그러나 디플레이션의 위험은 임박하지 않습니다. 이로 인해 스위스 국립 은행이 현재 마이너스 금리를 재개하는 것이 덜 시급합니다.

U.S. 시장

U.S. 서비스 산업 활동은 8 월에 반등했으며 ISM 서비스 산업 구매 관리자 지수는 50.1에서 52.0으로 증가하여 예상 50.9보다 약간 높았습니다. 전반적인 성장은 수요가 강한 상황에 의해 뒷받침되어 경제를 강조합니다.불확실성이 남아 있지만 업계의 탄력성. ISM은 판독 값이 GDP의 연간 성장률 1.1%에 해당한다고 지적했다.

세부 사항에 따르면 비즈니스 활동은 52.6에서 55.0으로 증가한 반면, 새로운 주문은 연초부터 강한 성장률 인 50.3에서 56.0으로 급격히 증가했습니다. 이 개선은 기업들이 휴일을 준비함에 따라 수요의 반등을 강조하며, 일부는 관세 관련 가격 상승을 앞두고 있습니다.

그러나 고용 지수는 여전히 46.5의 수축 상태에 있으며, 이는 서비스 산업 모집이 계속 약하다는 것을 나타냅니다. 한편, 명령의 백 로그는 16 년 만에 가장 낮은 지점으로 떨어졌으며 수요의 내구성에 대한 낙관론이 약화되었습니다. 가격은 9 번째 연속 60 세 이상으로 69.2의 최고로 유지되었으며, 이는 산업 전반의 비용 압력이 계속되고 있음을 나타냅니다.

ISM은 응답자의 의견은 주로 관세 문제이며 회사는 입력 비용과 수입 수요가 증가했다는 증거를 강조했다.

미국의 초기 실업 청구의 수는 8 월 30 일에 끝나는 주에 8 월 30 일까지 8-237 명으로 증가했으며, 232 년까지 예상보다 높았습니다. 초기 실직 청구의 4 주 이동 평균은 2.5에서 231로 증가했습니다. 실업 혜택을 계속 신청하는 사람들의 수의 4 주 이동 평균은 -7K에서 1947K에서 감소했습니다.

U.S. ADP에 따르면 민간 고용주는 8 월에 예상 72보다 낮은 54 개의 일자리를 추가했습니다. 상품 생산 산업은 13 개의 포지션을 만들었고 서비스 산업은 42 개의 포지션을 추가했습니다. 회사 규모에 의한 채용은 전반적으로 약간 증가했으며 소규모 회사는 120,000 명, 중간 기업은 250,000 명, 대기업은 180,000 명으로 증가했습니다.

임금 역학이 혼합되어 있습니다. 근로자의 임금은 전년 대비 4.4%에 안정적으로 유지되었으며 근로자의 임금은 7 월 7 일 7.0%보다 약간 빠르게 7.1% 증가했습니다.

ADP의 최고 경제학자 인 Nela Richardson은 인공 지능의 채택으로 인한 노동 부족, 소비자 수요 약한 및 잠재적 혼란과 같은 요인들을 인용하면서 채용 모멘텀이“불확실성에 충격을 받았다”고 말했다. 데이터는 금요일의 공식 비 농장 일자리 보고서에 앞서 일자리 창출이 모멘텀을 잃고 있다는 우려를 높였습니다.

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